2020年中国西装行业发展现状和竞争格局分析 高端市场被国际品牌占领

在经济发展及居民消费水平不断提升的背景下,西服作为服装的主要分类之一,呈良好的发展态势。2019年,规模以上企业西服套装产量为31190万件,同比增长1.4%。从西装市场竞争格局来看,我国西装行业集中度低,高端西服品牌以国外品牌为主,本土知名西服品牌包括雅戈尔、罗蒙、报喜鸟、杉杉、金利来等,同时,市场存在大量小作坊企业。

产量小幅回升,2019年达3.12万件

受益于西服文化在中国普及度的提升,西服消费者受众面不断扩大。西服设计逐渐趋向于休闲,消费者穿着场景多样化,穿着西服频率提高,推动西服行业市场不断增长。从西服产量情况来看,2016-2018年,规模以上企业西服套装产量逐年下滑,2019年小幅回升。根据国家统计局数据显示,2019年1-12月,服装行业规模以上企业累计完成服装产量244.72亿件,其中西服套装产量为31190万件,同比增长1.4%。(注:同比增速数据由于规模以上企业数量变动,每年统计口径有所不同)。

020年中国西装行业发展现状和竞争格局分析

注:2017年数据为1-11月。

市场集中度低,高端市场被国际品牌占领

从西装市场竞争格局来看,我国西装行业集中度低,市场参与者众多,市场存在大量小型企业,并占据超过70%的市场份额,品牌企业所占市场不足30%。高端西服品牌以国外品牌为主,如Kiton、Cesare Attolini、Caraceni、Ermenegildo Zegna、Giorgio Arman、Cerruti等,多为定制西服,价格高昂,品牌影响力强。

中国本土的西服品牌中,较为知名的品牌有雅戈尔、罗蒙、报喜鸟、杉杉、金利来、希努尔、海澜之家、红豆西服、法派西服等。这类品牌定位中断客户,品牌影响力与国际知名品牌仍存在较大差距。

020年中国西装行业发展现状和竞争格局分析

根据品牌评价以及销量,2020年中国西装十大品牌排行榜前十名分别是雅戈尔/YOUNGOR、罗蒙/ROMON、金利来/Goldlion、红豆/Hodo、海澜之家HLA、杉杉/FIRS、太平鸟/PEACEBIRD、柒牌/SEVEN、国人、报喜鸟SaintAngelo。

020年中国西装行业发展现状和竞争格局分析

男西装市场格局较为稳定,主要品牌包括雅戈尔、罗蒙、杉杉等

从男西装市场竞争格局来看,目前中国男西装市场已经形成一个较为稳定的格局,一批在市场上耕耘数十年的品牌,都已经具有一定的品牌地位和拥有一批忠实的消费群体,在渠道分布上虽各有偏重,但也都基本完成了全国性的网络布局。而由于男性比女性消费者在购物时更为理性,他们在认可一个品牌之后往往具有较高的忠诚度,因此导致了男士西装市场集中度较女装更高。我国男西装主要国际品牌包括皮尔卡丹、杰尼亚、切瑞蒂等;本土品牌包括雅戈尔、七匹狼、杉杉、金利来、报喜鸟、九牧王等。

020年中国西装行业发展现状和竞争格局分析

从淘宝天猫2020年6月男西装品牌销量排名来看,playboy/花花公子排名第一,销量为12925件,销售额达到312.74万元;zara排名第二,销量为12623件,销售额达到330.70万元;itrybetry/爱穿不穿排名第三,销量为7009件,销售额达到145.75万元。

020年中国西装行业发展现状和竞争格局分析

更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国西服行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。